Atlas przejmie Donnelly
3 listopada RR Donnelley& Sons (RRD) ogłosił, że osiągnął ostateczną umowę o połączeniu ze spółką zależną funduszu private equity atlas holdings LLC. Firma prowadzi globalną rodzinę biznesową zajmującą się produkcją i dystrybucją, która jest sprzedawana w całości gotówką, o łącznej wartości około 2,1 miliarda USD.
Umowa o połączeniu została jednogłośnie zatwierdzona przez radę dyrektorów RRD. Zgodnie z warunkami umowy o połączeniu, Atlas nabędzie wszystkie pozostające w obrocie akcje zwykłe RRD, a akcjonariusze RRD otrzymają gotówkę w wysokości 8,52 USD za akcję zwykłą RRD.
Cena zakupu jest o około 29,1% wyższa niż cena zamknięcia spółki z dnia 2 listopada 2021 r. io około 72,8% wyższa niż cena zamknięcia spółki z dnia 11 października 2021 r. Na dzień 11 października 2021 r. 60-dniowy wolumen ważony średnia premia cenowa RRD wynosi około 64,1%.
John Pope, przewodniczący rady dyrektorów RRD, powiedział:&„Rada dyrektorów RRD regularnie dokonuje przeglądu strategicznych priorytetów firmy'”. Dzisiejsze ogłoszenie' jest wynikiem dokładnego i wieloletniego procesu maksymalizacji wartości akcjonariuszy RRD. Po dokładnej i dokładnej analizie, Zarząd RRD uważa, że transakcja ta zapewnia natychmiastową premię i pewną wartość pieniężną, co leży w najlepszym interesie RRD i naszych akcjonariuszy. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z atlasem w celu poprawy wartości Transakcja.&cyt;
Dan Knotts, prezes i dyrektor generalny RRD, powiedział:&cytując: Dzisiejsze ogłoszenie' stanowi kolejny ekscytujący etap rozwoju RRD. Ta transakcja to także prawdziwy dowód naszych utalentowanych pracowników. Ich entuzjazm i zaangażowanie w obsługę klientów pomogły naszej firmie stać się wiodącą w branży firmą zajmującą się marketingiem i komunikacją biznesową. W ramach naszej nowej struktury właścicielskiej będą mieli w przyszłości więcej możliwości rozwoju zawodowego.&cyt;
& quot;Cieszymy się z porozumienia w sprawie nabycia RR Donnelley i synów. Atlas jest zaufanym partnerem przedsiębiorstw, które mają zarówno historię innowacji i obsługi klienta, jak i oczywiste możliwości trwałego rozwoju. To właśnie widzimy w RRD. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z utalentowanym i doświadczonym zespołem RRD' i zapraszamy kolegów RRD do dołączenia do rodziny atlas.&cyt; Powiedział Tim Fazio, współzałożyciel i partner zarządzający atlasu.
Atlas planuje sfinansować transakcję poprzez finansowanie kapitałowe zapewnione przez wspólną spółkę zależną Atlas oraz finansowanie dłużne zaangażowane przez JPMorgan Chase Bank, NA i Macquarie capital. Transakcja nie podlega warunkom finansowania.
Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszej połowie 2022 r., w zależności od zwyczajowych warunków transakcji, w tym zgody akcjonariuszy RRD i zgody regulatorów. Po zakończeniu transakcji akcje RRD' nie będą już notowane na nowojorskiej giełdzie, a RRD stanie się spółką prywatną.